Dyman Associates Risk Management

Charlotte Beyer, Gründer des Instituts für Privatanleger, gibt ihr nehmen auf wie Vermögensverwalter starke Beziehungen mit Kunden knüpfen können.

Charlotte Beyer's neue Buch, Wealth Management ausgepackt, bietet wohlhabenden Familien eine Vielzahl von Tipps für ihre Finanzen verwalten und gleichzeitig die Konzentration auf die Qualität ihres Lebens. Anhand von lebendigen Beispielen und Infografiken, legt die offenherziger Beyer die Fallstricke zu vermeiden, bei der Auswahl, dass Berater und andere Entscheidungen, die künftige Generationen auswirken werden. Eine Finanzindustrie-Veteran, die 1991, der New York gegründet basiert Institut für Private Investoren (IPI), dem einige 1.200 ultra-high-Net Worth Individuals in 18 Ländern angehören, sie weiß auch, was Anleger in ein Wealth-Management-Experten suchen.

Beyer verbrachte zwei Jahrzehnte mit Wall-Street-Firmen einschließlich Bankers Trust Co. und Lazard vor dem Start IPI. Im Jahr 2004 gründete sie den Investor Education Collaborative, ein online-Unternehmen-inspiriert durch ihr arbeiten helfen dem Private Wealth-Management-Programm an der Wharton School der University of Pennsylvania und Entwicklung ähnliche Programme an anderen Hochschulen zu etablieren. Beyer teilte vor kurzem ihre Ansichten mit angemeldeter Benutzer Andrew Barber auf, wie Berater starke Kundenbeziehungen aufbauen können. Lesen Sie hier mehr...